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建筑材料行業(yè)周報:促家居消費措施落地有望激活建材需求潛力

發(fā)布日期:2024-07-27 來源: 網(wǎng)絡(luò) 閱讀量(

  6月29日國常會審議通過《關(guān)于促進(jìn)家居消費的若干措施》,三大方向有望激活家居建材產(chǎn)業(yè)鏈消費潛力。措施中提到“家居消費涉及領(lǐng)域多、上下游鏈條長、規(guī)模體量大,采取針對性措施加以提振,有利于帶動居民消費增長和經(jīng)濟恢復(fù)”。本次措施落地有望從居民消費政策,老舊小區(qū)改造,以及企業(yè)端供給水平增強三個方面激活家居建材產(chǎn)業(yè)鏈消費潛力。

  5月建材消費與地產(chǎn)景氣度同步走弱,是促家居消費措施落地的重要因素之一。我們在6月17日報告《降息打開政策空間,關(guān)注地產(chǎn)鏈底部布局機會》中提到,5月地產(chǎn)數(shù)據(jù)邊際走弱,是當(dāng)前地產(chǎn)政策預(yù)期升溫的關(guān)鍵。建材家居作為地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)鏈,與房地產(chǎn)景氣表現(xiàn)出現(xiàn)強關(guān)聯(lián)性。5月全國建材家居景氣指數(shù)BHI月環(huán)比回落7.72%,與5月國房景氣指數(shù)同步呈現(xiàn)邊際走弱趨勢。分項來看,5月建材家居購買力和銷售等均有不同程度回落,顯示終端消費乏力。

  建材家居是傳統(tǒng)消費之一,但自2022年底起受地產(chǎn)低迷拖累,占社零比重走低,此次措施的落地,有望在當(dāng)前地產(chǎn)鏈承壓的背景下,帶動建材消費回暖。尤其是在當(dāng)前在地產(chǎn)新開工和新房銷售走弱的大背景下,存量房和舊房改造或成為家居建材市場的增長點。

  水泥:本周水泥價格延續(xù)跌勢,受各地高溫雨水天氣擾動影響,水泥需求乏力。各區(qū)域來看,本周華東水泥價格領(lǐng)跌。庫存方面,6月23日水泥庫容比仍然達(dá)到73%以上,但較前一周有所回落。利潤方面,本周水泥行業(yè)利潤有所回升。

  平板玻璃:近期各地高溫雨水天氣影響終端需求,球速體育注冊球速體育注冊平板玻璃價格繼續(xù)下跌,但跌幅有所收窄。本周庫存仍舊保持上升趨勢,但上升幅度收窄;產(chǎn)量和開工率則保持穩(wěn)定。。

  光伏玻璃:本周光伏玻璃價格延續(xù)持平,庫存連續(xù)4周抬升。供應(yīng)方面,產(chǎn)量周環(huán)比持平,供應(yīng)保持穩(wěn)定。

  碳纖維:本周碳纖維價格延續(xù)低位,供應(yīng)端開工率自6月以來持續(xù)抬升,庫存絕對值處于高位,周環(huán)比上升9.2%。

  目前地產(chǎn)數(shù)據(jù)仍然處于底部,是當(dāng)前市場預(yù)期進(jìn)一步出臺政策的關(guān)鍵。隨著6月OMO、MLF和LPR的調(diào)降,以及本周國常會促家居消費措施的接連落地,釋放利好地產(chǎn)的寬松信號漸強,有望帶動地產(chǎn)鏈的回暖。因此,在行業(yè)筑底階段,可以重點布局當(dāng)前處于底部,且有望受益于數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)的竣工鏈,建議關(guān)注消費建材龍頭,包括東方雨虹、偉星新材、堅朗五金、兔寶寶等,以及家居的顧家家居等。

  宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險,房地產(chǎn)行業(yè)修復(fù)不及預(yù)期帶來需求不及預(yù)期;統(tǒng)計樣本帶來數(shù)據(jù)差異。

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  以上內(nèi)容與證券之星立場無關(guān)。證券之星發(fā)布此內(nèi)容的目的在于傳播更多信息,證券之星對其觀點、判斷保持中立,不保證該內(nèi)容(包括但不限于文字、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)內(nèi)容不對各位讀者構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。如對該內(nèi)容存在異議,或發(fā)現(xiàn)違法及不良信息,請發(fā)送郵件至,我們將安排核實處理。